TSMC ha finalmente l’ancora di salvezza di cui Apple ha disperatamente bisogno

TSMC è un pilastro nell’ombra. Se prendiamo un microfono per strada e chiediamo informazioni su di esso, pochi sanno cosa fa, ma aziende chiave della società moderna come Apple, Nvidia, AMD e persino Intel dipendono in larga misura dal suo buon lavoro.

Questa azienda taiwanese è responsabile, per dirla in modo molto semplice, della produzione dei chip che altre aziende progettano – l’affascinante Apple M1 Ultra negli ultimi Mac? Lo Snapdragon 8+ Gen 1 in decine di Mac? smartphone smartphone di fascia alta? La Nvidia GeForce RTX 4090? Esatto, è prodotto da TSMC.

Questo non vuol dire che le grandi prestazioni di questi componenti siano merito di TSMC. Ma il buon lavoro di TSMC vi contribuisce certamente. Questo spiega perché, come risulta dai dati di Ricerca in contrappunto, TSMC detiene una quota di mercato superiore al 50%. nella produzione di semiconduttori.

Apple punta molto su TSMC

Parte di questa elevata quota di mercato è merito di Apple. L’azienda di Cupertino è estremamente dipendente da TSMC. Tutti i processori progettati in California vengono successivamente realizzati negli stabilimenti dell’azienda taiwanese.

Stiamo parlando di componenti fondamentali come l’A16 Bionic, l’Apple M2 o i SiP dell’Apple Watch. Chips che non solo sono necessari per il funzionamento dei prodotti del marchio, ma sono anche il pezzo chiave che, in molte occasioni, fa la differenza tra le apparecchiature dell’azienda americana e quelle della concorrenza.

Apple, storicamente, ha fatto tutto il possibile per avere il controllo del proprio destino. Cercare di progettare il più possibile in casacontrollare da vicino i propri fornitori, ecc. Tuttavia, in un settore così complesso, ci sono compiti che difficilmente possono essere lasciati sotto il proprio ombrello, non da ultimo per l’aspetto economico. Apple fa quindi alcune eccezioni a questa filosofia. E una di queste è TSMC.

Ma la forte dipendenza di Apple da TSMC. non significa che la situazione non sia sotto controllo. L’azienda taiwanese è anche fortemente dipendente da Apple. Nel 2021, il 26% delle sue vendite proveniva dall’azienda di Cupertino. Un peso nei conti che conferisce a Tim Cook una grande influenza su TSMC.

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Cosa Apple non può controllare lo scenario geopolitico che stiamo attraversando. E, più in particolare, due minacce che potrebbero avere un forte impatto negativo sul suo futuro: la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e la minaccia di guerra tra Taiwan (sede di TSMC) e la Cina.

L’azienda di Cupertino, di fronte a questi due potenziali eventi, si trova nella condizione di una posizione relativamente vulnerabile. La maggior parte dei suoi prodotti è fabbricata in Cina, i chip che progetta sono prodotti nelle fabbriche di TSMC a Taiwan, ecc.

Per ridurre l’impatto di tali eventi potenziali, l’azienda ha lavorato su ulteriore diversificazione della produzione. In particolare, portando parte di questo lavoro in India e Vietnam, dove viene già prodotta una piccola percentuale dei suoi prodotti. Il processo richiederà alcuni anni per essere completato – soprattutto, secondo alcuni esperti, a causa della mancanza di manodopera sufficientemente qualificata in questi Paesi – ma è in corso.

E cosa accadrebbe a TSMC se la Cina decidesse di entrare in guerra con Taiwan? Questo è uno scenario che preoccupa l’intero settore tecnologico, e Apple in particolare. Se TSMC crolla, nessun’altra azienda del settore avrebbe una capacità sufficiente ad assorbire la sua domanda.. In molti casi, inoltre, non sarebbero in grado di tenere il passo nemmeno dal punto di vista tecnologico.

Di fronte a questa situazione quasi catastrofica per l’industria e, in parte, per la società, i vari attori coinvolti hanno iniziato a creare delle linee di salvataggio. TSMC, in particolare, ne ha uno quasi pronto per l’uso: una fabbrica di chip in Arizona (USA).

TSMC

La nuova fabbrica di TSMC in Arizona è il primo salvavita

Il progetto è stato annunciato nel 2020, ma i primi chip non vedranno la luce prima del 2024. Tuttavia, l’industria statunitense non ha voluto aspettare fino ad allora per mostrare i vantaggi dell’impianto e questa settimana, a Phoenix, personalità come Joe Biden e Tim Cook hanno partecipato a un evento organizzato da TSMC a questo scopo. Il primo evento pubblico che si terrà nella nuova struttura.

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TSMC, inoltre, ha colto l’occasione per annunciare la costruzione di un secondo impianto accanto a quello inizialmente previsto. Produrrà chip a 3 nanometri, più avanzati di quelli a 4 nanometri previsti dal primo impianto. La costruzione inizierà nel 2023 e la produzione è prevista per il 2026.

Si parla di 3 e 4 nanometri suona all’avanguardia per gli standard odierni.Ma va notato che l’industria prevede che i primi chip a 2 nanometri arriveranno sul mercato tra il 2025 e il 2026, quando si prevede l’apertura del secondo impianto di TSMC in Arizona.

Secondo la Casa Bianca, entrambe le fabbriche saranno in grado di soddisfare la domanda di chip avanzati. per il mercato statunitense – da non confondere con la domanda totale delle aziende statunitensi, che hanno bisogno di molti più chip per gli altri mercati in cui operano. E Apple, AMD e Nvidia saranno tra i primi clienti.

In totale, TSMC investirà 40 miliardi di dollari in fabbriche statunitensi, una cifra significativamente superiore ai 12 miliardi di dollari inizialmente annunciati nel 2020 per il primo impianto.

La creazione di questa fabbrica negli Stati Uniti non significherà una totale indipendenza per Apple o per le altre aziende americane.ma è un passo positivo in questa direzione. Una che sarà accompagnata da molte altre di Samsung, Micron e Intel, che prevedono anch’esse investimenti significativi in fabbriche locali.

Se la situazione geopolitica diventa ancora più tesa, Apple troverà in questo impianto un’ancora di salvezza per soddisfare almeno in parte la domanda. E, nel caso in cui ciò non dovesse accadere, la creazione dell’impianto contribuirà almeno in parte ad alleviare le difficoltà che la catena di approvvigionamento ha dovuto affrontare dopo la pandemia.

L’avvio dell’impianto TSMC dovrebbe quindi essere, un motivo di gioia per l’industria tecnologica americana e per Apple in particolare. Ma che le canzoni della vittoria non generino una falsa fiducia. L’indipendenza non è ancora una realtà.

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